沉香(曹骏 饰) 继续跟唠叨学艺，进步很快。但唠叨感到法术、武艺都可以很快就学会，可法力不是十年八年就能练成的。他把沉香带到离恨天兜率宫，让他像自己当年一样，去偷吃太上老君(游本昌 饰)的仙丹，结果沉香吃多了仙丹，上下翻滚，几乎承受不起。唠叨强行将沉香带出兜率宫，临走又拿了太上老君炼丹时劈柴的斧子，送给沉香劈山救母用。体内有了仙丹的作用，沉香的法力大大增长，武功突飞猛进。二郎神(焦恩俊 饰)想到，沉香偷吃了仙丹，武力一定会增长，没有了宝莲灯的力量，日后一定很难制服他。那个小狐狸吞了灯芯，灯芯必将化进她的血脉之中，如果能制服那只狐狸，将她的血做成灯油……可宝莲灯已经被哮天犬(陈创 饰)踢下凡间去了，现在必须先找到落入凡间的宝莲灯，然后再寻找小狐狸。沉香学成就要离开峨眉山了，他还想见唠叨一面，可唠叨拒绝了，他告诫嘟囔，唠叨和嘟囔之间的故事，到此为止了。
